Eine Anlagestrategie ist die Umsetzung gemeinsamer Ziele und Visionen

Wir sind agil und innovativ in der Auswahl der Anlagen für die verschiedenen Portfolios unserer Kunden. Wir suchen laufend nach attraktiven Anlagen und wenden bei der Auswahl selbst entwickelte und langjährig bewährte Kriterien an. Dabei setzen wir klare Akzente mit Einzelanlagen. Kollektive Anlageprodukte und strukturierte Produkte kommen nur sehr begrenzt zu Anwendung. Wir legen in der Zusammenstellung der Portfolios den Fokus auf die Qualität und Perspektiven von einzelnen Unternehmen für den langfristigen Erfolg. Bei der Bewertung von Aktienanlagen stehen deshalb die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodelles, eine starke Stellung in Wachstumsmärkten und die Generierung von hohen frei verfügbaren finanziellen Mitteln im Zentrum.

Wir stellen die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt unseres Anlageentscheidungsprozesses. Das Anlageziel sowie das Risikoprofil unserer Kunden sind bei der Anlageentscheidung für das individuelle Portfolio ausschlaggebend. Unsere Unabhängigkeit ermöglicht es uns, ohne Kompromisse in die besten Anlagen zu investieren. Wir sind überzeugt, dass ein Unternehmen die finanziellen Möglichkeiten haben muss, den stetigen technologischen Wandel und die Herausforderungen der Globalisierung zu nutzen. Die Anlegerstimmung bestimmt abseits der fundamentalen Werte der Unternehmen einen beachtlichen Anteil der Preisschwankungen von Wertpapieranlagen an den Börsen. Wir begegnen diesem Umstand mit einer aktiven Anlagepolitik und nutzen die sich ergebenden Opportunitäten bewusst – im Einverständnis mit dem Kunden auch mittels Einsatz von Derivaten.

Die Marktpsychologie spielt bei Aktien aus dem Nebenwerte-Segment eine viel kleinere Rolle. Unternehmen in diesem Segment zeichnen sich oft durch eine attraktive Differenzierungsstrategie aus und besetzen nicht selten auch global bedeutende Nischen mit hohen Margen. Nebenwerte setzen wir als Ergänzung zu den Kernanlagen in grosskapitalisierten Werten ein.